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    2026-04-22 18:21:15 来源:澎湃新闻(The Paper) 作者:把戏

    特斯拉自研AI5芯片成功流片的消息,打开了市场对机器人产业链的想象空间。从市场层面来看,当前机器人板块估值已大幅回调,而这一突破,正是市场尚未充分定价的预期差。且看机构最新研判。  马斯克近日在社交平台上宣布,特斯拉AI5芯片成功完成流片。据介绍,AI5芯片的算力最高可达2500 TOPS,内存带宽和容量分别提升5倍和9倍,综合性能较上一代AI4提升了40倍。该芯片主要用于FSD自动驾驶训练,同时为特斯拉人形机器人Optimus提供边缘计算所需的算力基础。  当前,特斯拉正加速从一家纯硬件汽车公司向“物理AI公司”转型,战略重心已全面转向Robotaxi、Optimus人形机器人和AI基础设施建设。首台量产CyberCab已正式下线,Optimus V3也接近完成开发。AI5芯片的突破,意味着特斯拉正在减少对外部算力的依赖,逐步实现从算法到硬件的全闭环自主可控。马斯克此前表示,AI5将成为产量最高的AI芯片之一,其性能对标英伟达但成本更低,为Optimus和Robotaxi的大规模商业化提供硬件基础。  机构普遍认为,AI5芯片的突破为人形机器人产业化提供了关键支撑。当前,机器人肢体层技术已相对成熟,主要短板在于难以可靠应对复杂物理世界的不确定性,泛化能力较弱。机器人的智能化水平最终取决于其“大脑”能力,芯片性能的持续提升将助力机器人在更多场景实现应用落地,从而加速产业化进程。  这种“大脑先行”的产业逻辑,在国内机器人赛道同样得到验证。有机构统计显示,2026年开年以来,国内具身智能领域已披露的融资总额超过200亿元,且呈现出鲜明的“大脑导向”,例如自变量机器人、千寻智能、智平方等企业均以具身大脑技术为核心竞争力,融资资金主要投向大模型研发和数据算法迭代。那些具备端到端大模型能力的头部企业,凭借快速部署、高泛化能力及低维护成本,将率先抢占订单。  当前机器人板块估值已大幅回调,而AI5芯片的成功流片,正是市场尚未充分定价的预期差。2026年是人形机器人落地的关键一年,建议关注以下投资主线:  1.特斯拉供应链的确定性机会。特斯拉机器人已迭代四年,硬件供应链正走向收敛,建议围绕确定性高、市场空间大的标的进行布局,例如拓普集团、三花智控等。  2.技术迭代带来的新方向。重点关注电驱动新技术(如谐波磁场电机、氮化镓GaN)、灵巧手(电子手套、新型材料)、轻量化材料(PEEK)、高端轴承等相关公司。  3.海外其他巨头的供应链机会。苹果、谷歌、OpenAI、Figure等科技公司也在陆续进入机器人领域,建议关注银轮股份以及电子产业链相关的标的。  4.国内机器人本体及垂直应用机会。宇树、智元、乐聚、银河通用等国内企业将陆续上市,可关注其供应链及本体公司,如翔楼新材、柯力传感等。  风险提示:人形机器人长期运行稳定性不及预期;技术迭代或场景拓展延迟;行业竞争加剧导致盈利压力等风险。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:郭栩彤

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