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2026-04-14 21:43:53 来源：搜狐新闻（Sohu News） 作者：智识日记

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！转自：EarlETF继周一 A 股成长股，尤其是科技板块受上周五险资风险因子上调影响而大涨之后，隔夜美国传来的消息无疑为市场情绪锦上添花，甚至可以说是火上浇油。美国总统特朗普宣布允许英伟达向中国出口 H200 算力卡。?尽管这一决定伴随着英伟达需被征收 25% 利润的要求，在美国国内尚处于违宪争议之中，但这明显释放出中美在算力封锁上趋缓的信号，进而大幅刺激了光�？榘蹇榈纳险�。为了方便理解，这里简要梳理一下英伟达目前的算力卡产品梯队。当前最强大的 B200 版本依然对华禁售，而代号 “Rubin” 的下一代储备技术也正在研发中，性能更为强悍。此次解禁的 H200 虽然比 B200 低一档，但性能远超拜登任期内允许出口的 H20 版本。这一政策转变被广泛解读为美国采取了 “差距管理”（managed gap）的新思路，即允许向海外出口落后于美国最前沿技术 18 到 24 个月的产品。这种策略既能维持美国的商业利益，又能确保其在 AI 军备竞赛中保持代际优势。从中国半导体和 AI 产业的视角来看，这明显是一枚典型的 “糖衣炮弹”。随着国产算力日益增强，美国意识到单纯的 “卡脖子” 难以奏效，便试图通过放松限制来诱惑我们放缓独立自主的步伐。这种手段在过往的技术封锁中屡见不鲜：往往是中国技术一旦取得突破，海外同类产品便立刻降价或解除封锁，此次亦是同理。尽管该政策在美国面临违宪风险，在中国也可能受到严格的使用限制，但对 AI 基建投资而言无疑是重大利好，而作为搭建大型算力中心不可或缺的光�？�，自然成为了最大的受益者。这一逻辑直接体现在了市场走势上，周二通讯设备指数大涨 3.18%，含 “光” 量较高的创业板人工智能、CS 人工智能等指数也录得不俗涨幅。相比之下，半导体板块表现相对弱势，中证全指半导体指数下跌 0.42%。这主要是因为半导体板块的核心叙事在于 “国产替代”，一旦封锁松动，替代的紧迫性和市场预期便会短期受挫。虽然中国在国产替代道路上的前行不可逆转，但从资本炒作的角度看，股价出现小幅回调在所难免。不过，值得注意的是半导体板块跌幅其实并不大，反观昨日 A 股跌幅居前的多为其他非科技板块，这足以说明科技依然是当前市场绝对的主线。相比之下，反而是机器人的跌幅大点。相比之下，真正惨的是老登们，从房地产开始，相关的全部比较悲惨。这或许是市场对最新会议精神中没有 “稳住楼市股市” 表示的应激反应。关于这次的重点表述，可以看?招商策略张夏的解读，这里就不展开了。当下的行业，以?广发刘晨明提出判断主线风险的乖离率?来看，属于比较尴尬的格局。通信的确是站上 + 5% 的甜点区后继续强势，但仅此而已，其他的板块都没走强。成长可能也就是个别行情，难言整体走强。与此同时，反而是中证白酒出现了 - 5% 以下的警报。毫无疑问，除了个别含 “光” 量高的板块，A 股整体是下跌的。万得全 A 的跌幅是 0.55%，虽然老登们跌的比较惨，但沪深 300 因为有科技股对冲，反而只下跌 0.51%，而万得微盘股指数反而更惨，下跌 0.97%。从三风格来看，依然是成长快速走强，微盘和红利很受伤。以 40 日收益差来看，成长 100 已经转正，而中证红利指数则是转负值。以成长 100 来看，当下走势强得很，顶着布林线上轨，连续走强两个交易日，不过这应该与通信含量比较足有关。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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