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2026-04-22 09:04:58 来源:中国日报(China Daily) 作者:风流鬼

专题:聚焦2025年第三季度美股财报   继上周的抛售潮后,此时提及人工智能领域的支出问题时机并不理想。但 CoreWeave 公司将于周一收盘后公布的季度财报,恰恰要聚焦这一话题。  受人工智能行业整体退潮影响,标准普尔 500 指数创下月度首周下跌,这家云计算公司的股价上周也暴跌 22%。如今,投资者将密切关注 CoreWeave 的财报 —— 市场对元宇宙平台公司(Meta)、微软等企业的高额支出愈发担忧,且近几周公布的多笔以 OpenAI 为核心的人工智能交易存在循环性问题,也引发广泛关注。CoreWeave 的大部分销售额来自 Meta、微软和字母表公司(Alphabet)。  “投资者对增长与支出之间的平衡变得更为敏感。”Roundhill 金融公司首席执行官戴夫?马扎表示,“营收翻倍固然可喜,但如果资本支出增长更快,这种模式不可能永远持续。”  CoreWeave 已面临多重质疑,包括业务合作的循环性、债务负担,以及对少数大型客户的依赖。该公司预计本季度营收将接近 13 亿美元,较去年同期增长逾一倍;但受资本支出上升影响,经调整后每股亏损预计为 36 美分(去年第二季度亏损 53 美分)。其营业利润率预计约为 14.3%,低于去年同期的 21% 以上。  尽管投资者担忧人工智能领域的支出规模,但超大规?萍脊荆 hyperscalers )坚称,仍需持续为基础设施提供资金支持,且目前需求仍远超供应。CoreWeave 主要客户的财报显示,它们仍在持续投入人工智能领域建设,这有望在未来几个季度为 CoreWeave 带来营收增长。  “我们预计该公司的营收增长仍将在很大程度上受限于供应能力,这可能迫使公司在明年加大资本支出。” 彭博情报(Bloomberg Intelligence)科技分析师阿努拉格?拉纳在上周的一份报告中写道,“我们估算,今年约三分之二的资本支出(即约 140 亿美元)可能在第四季度落地;随着更多产能上线,2026 年的销售增长可能会加速。”  拉纳在采访中表示,如此庞大的需求缓解了市场对 CoreWeave “过度依赖少数客户” 的担忧。他补充称,即便某一核心客户终止合作,其他客户也可能迅速与之建立合作关系。  “CoreWeave 是排名第一的新兴云服务公司(neocloud)。” 拉纳说,“但考虑到过去几个月该股的低迷表现及整体波动性,投资者将如何回应此次财报,目前仍难以预测。”  这也是该公司承诺自行投入资本支出的原因 —— 它需要具备满足客户需求的能力。华尔街将重点关注该公司的未交付订单(backlog)和经常性采购订单(recurring purchasing orders)增长情况,以及这些订单将如何在未来几个季度转化为营收。以布伦特?蒂尔为首的杰富瑞(Jefferies)分析师认为,本季度的交易将使经常性采购订单较去年同期翻倍,达到 600 亿美元。  寻求业绩指引  “尽管目前尚不清楚我们将在本季度还是下季度获得 2026 财年的业绩指引,但我们仍预计,在经常性采购订单增长的推动下,实际业绩将高于市场普遍预期。” 蒂尔在 11 月 6 日的报告中写道。  今年 8 月中旬,CoreWeave 公布第二季度财报后,股价单日暴跌 21%—— 该季度亏损超出预期,且业绩展望令人失望,引发市场对其人工智能数据中心快速扩张导致利润率承压的担忧。自那以来,该股已累计下跌 30%。不过,相较于今年 3 月艰难的首次公开发行(IPO,当时需英伟达支持才得以完成),该股目前仍累计上涨逾 160%。  从某些方面来看,CoreWeave 近期的股价疲软,为此次财报发布创造了更有利的环境。部分原因是 10 月 30 日 Core Scientific 公司股东否决了 CoreWeave 的收购要约。CoreWeave 首席执行官迈克尔?因特拉托尔表示,两家公司的合作将继续 —— 它们此前共同为人工智能供应商提供数据中心产能。  展望未来,CoreWeave 面临的问题将是如何持续增长,并逐步实现正向现金流。  “我认为市场将开始关注 CoreWeave 能否实现盈利性扩张,而非仅仅扩大产能。”Roundhill 的马扎表示,“话虽如此,如果他们能证明未来一两年内有望实现正向现金流,市场将会对此给予积极认可。”  重点科技新闻印尼政府官员表示,该国主权财富基金 Danantara 将参与一项计划 —— 推动 GoTo Gojek Tokopedia 的母公司与其竞争对手 Grab 控股有限公司合并。消息公布后,GoTo Gojek Tokopedia 股价飙升至三个月来的最高水平。上周亚洲科技股突然暴跌,令投资者感到震惊,也鲜明地提醒着人们:在全球范围内表现强劲的人工智能与半导体板块涨势,可能已接近短期峰值。英伟达首席执行官黄仁勋表示,由于人工智能需求依然强劲,他已向台积电提出增加芯片供应的请求。蓝色起源(Blue Origin)周日推迟了其旗舰火箭 “新格伦”(New Glenn)的第二次计划飞行。此次任务对这家由杰夫?贝佐斯支持、试图挑战太空探索技术公司(SpaceX)的太空企业而言,是一次关键测试,飞行推迟使其面临挑战。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:郭明煜

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