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2026-04-23 17:44:54 来源：新京报（The Beijing News） 作者：大众车夫

AI的热浪，涌到了电力？？这是最近这几天，不少人都在讨论的事情，因为大家发现这阵子电力开启了连续上涨的行情，尤其是Wind电网设备主题指数在今年4月8日市场反弹到现在，涨幅超过了55%~~其实，老K早就注意到了这个领域，因为在我看来，不管是AI还是国外催生电力的需求，还是我国在政策端的加码，都让这个领域出现了很好的机会。需求大幅增加+政策持续加码为什么最近电力领域能连续大涨？关于这个问题，瑞银的最近发布的一个研报似乎给出了答案：瑞银最新发布的《ChinaEnergyTransition》研报中直接预测，未来十年，中国最值得押注的赛道或许不是AI，而是电力。甚至给出了预测，在2028-2030年这三年的时间，中国电力需求年增速将飙升至8%，标志着国内电力行业将进入持续5-10年的“超级周期”。其实，老K认为，瑞银的判断并不是心血来潮，而是目前整个行业需求端、供给端与政策端形成的“三端共振”。在需求端，AI的高速发展直接带动了全球用电需求增长。以北美为例，目前它们的电力缺口很大，根据长江证券的测算，2025-2030年美国将合计产生约73.2GW的电力总缺口，若数据中心增长超预期，则可能产生201GW的电力总缺口。在供给端，因为我国的电力设备产业链十分完善，所以这恰恰成为了我们在供给端的优势。根据中国电器行业协会给的数据，仅9月份，变压器出口金额达66.3亿元，同比增长46.2%，已连续四个月大幅创出历史新高；前9个月，出口金额达464.8亿元，同比增长39.9%。在政策端，前阵子的“十五五规划”中明确提出，要全面提升电网系统互补互济和安全韧性水平，科学布局抽水蓄能，大力发展新型储能，加快智能电网和微电网建设。也就是说，“十五五”时期将是实现“碳达峰”目标的攻坚期，也是新型电力系统建设的关键阶段，不出意外的话很可能进一步在政策上加码。这样看下来，其实现在对于这个领域来说，已经不能算是无名之辈了，要当作投资主线来看，毕竟它的投资逻辑和投资价值都已经体现出来了，再不重视就说不过去了。如何一键布局？这只ETF做到了！目前市场上纯粹投资电网设备的产品有，但是不多，相比之下我认为电网ETF（561380）算是其中的佼佼者。关于这只ETF，我给大家说一下它的亮点：首先，我看了一下这只ETF在今年4月8日市场反弹到现在的涨幅，发现达到了惊人的93.85%，今年以来的收益也超过了70%，按照这个趋势，这只ETF在今年的涨幅还会有变化。数据来源：wind；截至2025.11.06其次，这只ETF跟踪的是恒生A股电网设备指数，这个指数很有意思，虽然名字是恒生A股电网设备指数，但是成份股都是在上交所和深交所上市的相关企业。图片来源：恒生指数公司官网而且，我在恒生指数公司官网上看了一下这个指数的前十大重仓股，基本上都是现在我国电网设备产业链上的龙头股，而且持股集中度也算是比较高的，占比超过了60%，符合这个领域龙头为尊的特点。数据来源：恒生指数公司官网；截至2025.09.30如果你也认为电网设备这个领域的投资价值较高，那我认为可以重视一下这个指数和电网ETF（561380），毕竟这只ETF已经连续6个交易日获得了资金净流入，这说明资金还是认可的，大家觉得呢？.app-kaihu-qr{text-align: left;padding: 20px 0;}.app-kaihu-qr span{font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;}MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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