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2026-04-15 17:28:58 来源:网易新闻(NetEase News) 作者:记录网

专题:2025分析师大会:资本市场“奥斯卡”!机构称A股迎全球资本涌入的大牛市   11月28日,2025分析师大会暨第七届新浪财经“金麒麟”最佳分析师颁奖盛典在上海隆重举行。本次大会汇聚逾300名权威学者、公私募基金负责人、上市公司董事长、顶级基金经理与首席分析师,共同探讨中国资本市场的未来发展机遇。  在备受瞩目的“金麒麟”评选环节,中信建投证券许光坦团队荣膺机器人及高端制造领域“菁英分析师”称号。首席分析师许光坦在大会期间接受独家专访,深入阐述了人形机器人的发展前景与高端制造的投资脉络。  许光坦指出,人形机器人的商业化路径已逐渐清晰,正沿着“三步走”的阶梯稳步推进。当前阶段,机器人已从去年的静态展示迈入动态应用,在商业导览与展会等场景中初显身手,甚至催生了火热的租赁市场。下一步,它将进入场景标准化、干扰较少的工厂环境,这是对现有工业机器人市场的深化与拓展。最终目标是走进家庭,但这要求产品实现高度的智能化与通用化,能够做到“开箱即用”,自主应对复杂环境。许光坦认为,一旦迈入家庭,其市场空间将如汽车或消费电子般广阔,单价可能达十几万元,构成一个巨大的增量市场。  谈及具体应用,许光坦表示,当前研发重点聚焦于养老、消防、矿山等重复性或危险性高的垂类场景。他特别预测,2026年有望成为机器人垂类应用规模化放量的关键年份。这类机器人并非万能,而是专精于某一特定任务,其核心壁垒在于对场景数据的深度理解与积累。从近期来看,物流、汽车制造、纺织等行业有望率先实现更多应用,消防、钢铁等领域也可能看到试点身影。  对于特斯拉、小鹏等新能源车企竞相布局人形机器人的现象,许光坦认为这是自然而合理的战略延伸。他分析,车企在技术基底(如环境感知与路径规划)、供应链(如丝杠、减速器等核心零部件)以及销售渠道上都具有天然优势。这些优势使得车企能够更高效地整合资源,比许多初创公司更具竞争力,也进一步加速了整个行业的发展节奏。  展望中国制造的全球角色,许光坦认为呈现出“出海”加速与“攻坚”高端并行的双主线。一方面,在地缘政治与产业链重构背景下,许多中国企业正积极在海外设厂,从“出口产品”转向“出口产能”,这带动了中国机械设备协同出海,工程机械、注塑机等领域已诞生全球市场份额领先的公司。另一方面,在工业母机、集成电路设备等高端领域,国产替代与自主可控仍是长期主题,需要整个产业链的持续努力与突破。  在投资机会上,许光坦建议明年可沿两大主线布局:一是聚焦人形机器人、固态电池设备、可控核聚变、PCB设备等与技术变革紧密相关、资本开支活跃的新兴方向;二是关注正从“出海”中获取新增量、且估值处于低位的领域,如工程机械、注塑机等,这些板块当前市盈率较低,但受益于海外市场拓展,未来几年有望实现利润与成长的共振。  最后,许光坦也提示了需要关注的风险。一是技术路线迭代的风险,高端装备领域技术变化迅速,可能使现有竞争优势快速变迁;二是需警惕未来可能出现的同质化产品扎堆与无序竞争。他认为,近期相关部门提出“避免同质化较强产品扎堆”,旨在引导行业良性发展,目前产业仍处健康发展期,但投资者需保持前瞻性观察。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:江钰涵

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  • 最后更新: 2026-04-15 17:28:58
  • 最新版本: 7.13.11
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