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连天龙证券分析师SAC No：S1150525070002行业要闻（1）SpaceX正式收购xAI，计划在太空建造数据中心；（2）谷歌推出Project Genie AI模型测试版本，能生成可玩游戏世界；（3）谷歌、亚马逊宣布云服务涨价。行业数据2025年12月计算机工业生产者出厂价格指数（PPI）环比下降0.2%，同比下降0.7%。2025年，我国软件业业务收入154831.00亿元，同比增长13.2%；软件业利润总额18848.00亿元，同比增长7.3%；软件业业务出口627.30亿美元，同比增长7.7%。公司公告（1）志晟信息：发布签订重要合同的公告；（2）石基信息：发布关于全资子公司与大仓日航酒店签订重大合同的公告。周行情回顾1月1日至1月31日，申万计算机行业上涨6.94%，申万计算三级子行业大部分上涨（横向通用软件16.97%＞IT服务Ⅲ10.20%＞垂直应用软件4.33%＞安防设备2.65%＞沪深300 1.65%＞其他计算机设备-0.77%）。本月策略AI算力方面，近期工信部表示将加快突破训练芯片、异构算力等关键技术，国产算力产业发展进程有望进一步提速。海外云计算厂商谷歌、亚马逊近期宣布云服务涨价，此次涨价再次确认了全球AI算力需求端的高景气度。AI大模型方面，DeepSeek V4大模型预计于农历新年期间推出，或将推动国产大模型实现新一轮技术迭代。AI应用方面，海外AI助手Clawdbot引发市场关注；Clawdbot解决了大模型记忆力痛点，可留存近两周对话内容，还能主动完成邮件推送、日程提醒等功能，并支持直接操控电脑执行各类任务。同时，谷歌正式开放世界模型Genie 3的实验性研究原型Project Genie，该产品可应用于游戏原型概念验证，有望极大提升前期分镜、场景搭建等制作环节的效率，进一步降低轻量级游戏开发门槛。当前AI应用端持续迎来多重催化，行业商业化拐点有望提前到来。建议关注应用端具备AI技术落地实力与场景适配优势的头部企业。综上，我们维持计算机行业“中性”评级，维持虹软科技（688088）“增持”评级。风险提示宏观经济风险；行业竞争加剧的风险；供应链波动加大的风险；AI技术迭代速度不及预期的风险；AI应用落地效果不及预期的风险。以上内容来源于渤海证券研究所2026年02月06日发布的证券研究报告《渤海证券研究所晨会纪要》? 重要提示：? 通过本公众订阅号发布的观点和信息仅供渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）客户中符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业投资者参考。因本订阅号暂时无法设置访问限制，若您并非渤海证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，请您取消关注，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。对由此给您造成的不便我们表示诚挚歉意，感谢您的理解与配合！? 本公众订阅号（微信号：gh_dac6364916ed）为渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）研究所依法设立、独立运营的唯一官方订阅号。其他机构或个人在微信平台上以渤海证券研究所名义注册的,或含有“渤海证券研究”,或含有与渤海证券研究所品牌名称相关信息的其他订阅号均不是渤海证券研究所官方订阅号。本订阅号所载内容仅面向符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业投资者。渤海证券不因任何订阅或接收本订阅号内容的行为而将订阅人视为渤海证券的客户。本订阅号不是渤海证券研究报告发布平台,本订阅号发布的观点和信息均来自于渤海证券研究所已正式发布的研究报告,如需了解详细的证券硏究信息,请具体参见渤海证券研究所发布的完整报告。渤海证券对本订阅号所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。本订阅号中资料、意见等仅代表来源证券研究报告发布当日的判断，相关研究观点可依据渤海证券后续发布的证券研究报告在不发布通知的情形下作出更改。渤海证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本订阅号中资料意见不一致的市场评论和/或观点。本订阅号发布的内容并非投资决策服务，在任何情形下都不构成对接收本订阅号内容受众的任何投资建议。订阅者应当充分了解各类投资风险，根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。订阅者根据本订阅号内容做出的任何决策与渤海证券或相关作者无关。渤海证券也不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引致的任何损失负任何责任。本订阅号发布的内容仅为渤海证券所有，并保留一切法律权利。未经渤海证券事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式刊载、转发、翻版、复制、发布或引用本订阅号发布的全部或部分内容，亦不得从未经渤海证券书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、刊载、转发、翻版、复制、发布或引用本订阅号发布的全部或部分内容。如因侵权行为给渤海证券造成任何直接或间接损失，渤海证券保留追究一切法律责任的权利。编发：郭苓芝复审：朱艳君、张敬华、任宪功?终审：崔健 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP