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2026-04-22 05:27:10 来源:新浪新闻(Sina News) 作者:词境

AMD 的 AI 战略转型正在进入关键时刻。2022 年底的一次董事会会议上,CEO 苏姿丰宣布要“彻底调整战略”,将人工智能置于整个产品线的核心,称 AI 是“千载难逢的机会”。三年后,这家总部位于加州的芯片设计公司市值已从 900 亿美元跃升至逾 3350 亿美元。尽管近期出现回调,但其全面押注 AI 的策略已显著改变行业竞争格局。  在长期被英伟达主导的市场中,AMD 正凭借价格竞争力和供应多元化优势崛起,成为全球第二大 AI 芯片设计商。苏姿丰在 CPU 时代成功挑战 Intel,如今正试图复制这一胜利,对准的是全球最强的芯片巨头英伟达。  AI 战略全面推进:从 CPU 制胜到 AI 全栈突破  今年 56 岁的苏姿丰拥有 MIT 电机工程博士背景,对芯片架构和物理设计有深厚理解。她早年带领 AMD 在 CPU 领域击败陷入战略失误的 Intel,将数据中心 CPU 市占率从接近零提高到约 41%。这一基础让董事会在 2022 年支持她推进全面 AI 转向计划。  随后三年,AMD 快速推进 Instinct 系列 AI 加速器(训练、推理)的多代产品研发,核心产品 MI450 在 2025 年面世,并成为 AMD 与 OpenAI、甲骨文等企业的大规模合作基础产品。  AMD 已获得 OpenAI 和甲骨文大单,其中,OpenAI 将采购足够用于部署 6GW 计算规模的 MI450 芯片。分析人士指出,AI 客户迫切希望摆脱对单一供应商的依赖,使 AMD 的替代性价值进一步提升。  应对英伟达:从训练芯片短板到推理芯片突破  英伟达依靠 CUDA 生态和抢先布局,在 AI 训练市场长期占据绝对主导。 AMD 在推理(Inference)芯片方面具备优势,但在训练芯片层面面临差距。苏姿丰承认训练市场“非常困难”,但对 MI450 同时满足训练与推理需求抱有信心。  英伟达 CEO 黄仁勋预计,未来需求将从训练转向万亿次级推理计算。苏姿丰也认为,随着 AI 被嵌入搜索、办公、企业软件等应用,推理需求将迎来“指数级爆发”。AMD 在推理领域的成本优势(比英伟达便宜 20% 左右)和开放生态,将成为其切入关键点。  AI 泡沫争议:苏姿丰不担心,坚定继续扩张  近期,AI 数据中心与芯片资本开支的巨大增长引发市场对泡沫风险的担忧。AMD 股价 10 月曾上涨近六成,但随即回落约 20%。尽管如此,苏姿丰坚持认为 AI 需求远未触及天花板。  她直言:  “现在不是担心是否投入过多的时候,更危险的是投入不够。”  苏姿丰预期 AI + 数据中心市场将在 2030 年达到 1 万亿美元规模;AMD 在该领域的收入将在未来数年保持 80% 的年增长率,AI 加速器市占率将从目前的 3%-5% 提升至两位数占比。  政策游说与沙特项目  苏姿丰在全球产业链和政府游说中扮演越来越重要角色。她积极与美国政府沟通出口管制问题,强调过度限制将“帮助中国、伤害美国企业”。在白宫与沙特王储穆罕默德会面时,AMD 宣布与沙特 AI 项目合作构建大型数据中心集群。  与此同时,AMD 与法国、瑞典等政府亦推进安全 AI 基建项目,进一步扩大其国际布局。  挑战仍巨大:技术交付、生态黏性与融资风向  尽管 AMD 勢头强劲,但行业普遍认为其挑战依旧严峻:  英伟达的 CUDA 软件生态仍然是最深的护城河。  MI450 的实际交付能力将直接决定 AMD 能否获得更多 OpenAI 级别的大单。  数据中心资本开支若放缓,替代供应链的空间可能缩小。  当下 AI 投资“循环融资”结构(如 AMD 对 OpenAI 的大量期权激励)也可能引发长期质疑。  结语:苏姿丰的“二号玩家叙事”正在改变 AI 芯片格局  在英伟达统治多年的 AI 加速市场中,AMD 正凭借价格、供应量、开放生态和战略合作切入,成为第二个真正具备规模能力的供应商。  苏姿丰的核心判断是:  AI 需求的规模远超市场当前的担忧,行业仍处早期阶段。  随着全球 AI 推理需求爆发、数据中心集群快速扩张、各国推动算力自主化,AMD 正在迎来其历史性的窗口期。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:黄康

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  • 最后更新: 2026-04-22 05:27:10
  • 最新版本: 7.13.11
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