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2026-04-22 03:56:12 来源:环球时报(Global Times) 作者:记事智库

出品:新浪财经上市公司研究院  作者:浪头饮食/ 郝显  近日,禾丰股份发布业绩预告,预计2025年度实现归母净利润4800万元到7200万元,同比减少78.98%到85.98%。扣非净利润更是直接转负,为-6900万元到-4500万元,同比减少 112.88%到119.74%。以此估算,四季度亏损5711.58万元至8111.58万元。  去年国内生猪、毛鸡、鸡肉全年均价大幅下降,使得禾丰股份面临巨大压力。截至2025年三季末,公司账面现金15.35亿元,短期有息负债26.89亿元,现金短债比低至0.57。  四季度陷入亏损 股东不断减持  分季度来看,2025年前两个季度禾丰股份均在盈利,三季度亏损1.04亿元,根据业绩预告估算,四季度亏损5711.58万元至8111.58万元。  禾丰股份是一家农牧公司,主营业务为饲料、肉禽养殖、生猪养殖,其中饲料和肉禽是主要收入来源。2024年饲料业务贡献了38%的收入,肉禽贡献了35%,生猪业务占比约为10%。  公司称,业绩下滑主要受主营业务的市场环境影响。报告期内国内生猪、毛鸡、鸡肉全年均价同比皆大幅下降,公司生猪、肉禽业务出现亏损,导致本期业绩大幅下滑。  发布业绩预告的同时,禾丰股份发布《关于拟计提资产减值损失的提示性公告》表示,经初步测试,公司2025年度拟计提各类资产减值损失合计23648.36万元,其中信用减值损失4679.20万元,资产减值损失18969.16万元。本次计提将减少归母净利润17644.49万元。  2025年上半年养殖行情改善,下游饲料需求触底回升,饲料、肉禽、生猪销量均实现同比增长,再加上豆粕、玉米等主要饲料原料价格低位运行,导致公司同比扭亏,实现净利润2.33亿元。不过下半年生猪和禽类售价的持续下滑,使禾丰股份重新陷入亏损。  禾丰股份未披露月度经营数据,根据农业农村信息网发布的《2025年12月鲜活农产品供需形势分析月报》及《2025年12月大宗农产品供需形势分析月报》,12 月份,鸡肉集市均价每公斤 22.28 元,受替代消费减少和年底抛库双重影响,禽肉价格继续下跌至近四年最低值。12 月消费整体不及预期,对猪价支撑不足,猪肉价格继续下跌。  从同行业公司发布的数据来看,新希望9月左右商品猪售价已经跌破成本线。2024年12月其商品猪售价达到了15.51元每公斤,到了2025年12月已经下滑至11.28元,下滑幅度达到了27%,而新希望三季度出栏肥猪完全成本为12.9元/kg。  如果未来生猪价格和禽肉价格继续保持低迷,禾丰股份估计将继续承受压力。  值得一提的是,此前控股股东一致行动人刚刚完成减持。2025年9月控股股东一致行动人、原监事会主席王凤久减持1199万股,套现9090.77万元。2025年10月13日-2025年12月3日期间,控股股东一致行动人、董事邵彩梅减持800万股,套现6233.09万元。二人合计套现1.53亿元。  何时迎来拐点  近几年禾丰股份一直在扩张,固定资产不断增长。2025年2月份为了整合肉禽产业股权,以3.54亿元的对价收购了金天明、马力、金鑫持有的鞍山市九股河食品有限责任公司等13家公司的部分股权,实现了控股。而截至2025年上半年,账面还存在13个在建项目,总预算达到12.02亿元,其中多个项目工程进度低于50%。  不断的扩张推高了禾丰股份的有息负债,应收账款、存货。截至2025年三季度末,禾丰股份账面应收账款达到15.08亿元,仍保持在高位。存货达到39.02亿元,同比增长40%。从现金流来看,2025年前三季度禾丰股份经营活动现金净流出1.18亿元,这是2022年以来首次转负。  从负债来看,禾丰股份已经面临较大的偿债压力。截至2025年三季末,公司账面现金15.35亿元,短期有息负债26.89亿元,现金短债比低至0.57。此外还有长期借款20.46亿元,应付债券13.78亿元。  对于禾丰股份来说,生猪、肉禽等畜禽价格持续低位运行对公司的压力越来越大。2024年公司计提信用减值损失1.42亿元,计提资产减值损失5327.48万元。2025年计提信用减值损失4679.20万元,计提资产减值损失1.9亿元。此外2024年财务费用达到1.68亿元,是归母净利润的49%。2025年前三季度财务费用1.59亿元,已经超过归母净利润。  禾丰股份毛利率本身比较低,2024年仅为6.45%,费用极大拉低了净利率。2024年公司净利率低至0.95%,2025年前三季进一步跌至0.34%,扣非净利率更是达到0.1%。  在各项压力下,禾丰股份也在主动收缩。2025年8月,禾丰股份发布公告,决定终止安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15 万吨反刍饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目、凌源禾 丰农牧有限公司1万头原种猪场项目、平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食 和调理品项目、安徽禾丰食品有限责任公司12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目。  终止原因包含“商品饲料市场空间萎缩,存量市场博弈加剧”,“为适应市场需求变化、控制项目投入风险”,“前期投入的其他同类食品项 目尚未按预期满产,项目投资回报存在重大不确定性”,“暂缓介入猪肉深加工领域,优先保障核心业务发展”。  对于禾丰股份来说,何时迎来拐点,还是未知数。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:公司观察

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