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2026-04-21 18:18:42 来源:凤凰网(Phoenix News) 作者:心意钧溢

一只表现领先的新兴市场基金正加仓韩国存储芯片板块,认为三星电子(SSNLF )与SK海力士(HXSCL)近期的疲软走势,若地缘政治紧张局势开始缓解,有望带来可观的上涨空间。来自Causeway Capital Management的Arjun Jayaraman管理着一只规模为34亿美元的基金,该基金过去三年业绩跑赢96%的同行。他指出,即便近期因唐纳德·特朗普暗示美国可能在两到三周内撤出伊朗而引发股价反弹,相关估值仍具吸引力。他强调,科技板块(尤其是韩国和台湾地区的科技股)受到重创,未来有望受益于全球环境改善带动的反弹。  近期的回撤幅度显著。海外投资者在3月份净卖出了170亿美元的三星电子和SK海力士股票,导致三星股价下跌23%,SK海力士下跌24%,创下至少自2008年以来的最大单月跌幅。这一抛售压力反映出市场因伊朗冲突而普遍趋于谨慎,对以出口为导向的亚洲市场造成了沉重打击。尽管如此,Jayaraman认为,一旦中东局势出现某种程度的正常化,外国投资者可能会回流。他指出,当前的抛售可能被视为买入良机,尤其是在SK海力士等回调明显的个股上。  持仓策略仍然立足于长期的AI投资周期。Jayaraman表示,该基金并未减少对这两家芯片制造商的敞口,而是将近期疲软视为入场机会,而非退出信号。与此同时,基金增加了对能源板块的配置,包括中国石油,以对冲亚洲能源进口经济体的相关风险。总体来看,若地缘政治紧张局势缓解,存储芯片股有望成为最大受益者之一,而AI主题将继续支撑长期需求。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:张俊 SF065

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