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2026-04-24 08:23:32 来源:网易新闻(NetEase News) 作者:手记洞察库

专题:聚焦2025年第三季度美股财报   今年大部分时间里,亚马逊公司(AMZN)股价一直受一个担忧拖累:其云计算业务正被竞争对手抢占市场份额。目前,这些担忧已暂时缓解。  上周亚马逊发布的财报显示,亚马逊云服务(AWS)实现了 2022 年以来最快的季度增长;随后,该公司又与 OpenAI 达成了一项价值 380 亿美元的云服务协议。种种迹象表明,这个关键业务部门的增长势头已回归。这 “组合拳” 推动亚马逊股价在四个交易日内上涨 12%,市值增加约 3000 亿美元,股价也创下自今年 2 月以来的首个历史新高。  达科他财富管理公司(Dakota Wealth Management)高级投资组合经理罗伯特?帕夫利克(Robert Pavlik)表示:“综合来看,财报业绩与 OpenAI 的合作协议表明,AWS 的增长加速态势可能具有可持续性。” 该公司管理着约 70 亿美元资产。“投资者在考虑如何布局人工智能领域时,必须更认真地看待亚马逊 —— 这一动态表明,亚马逊是少数几家能通过人工智能领域的投入,实现切实回报的公司之一。”  长期以来,AWS 对亚马逊股价表现至关重要,原因是其创造的营业收入占比,远高于零售业务。截至第三季度前,AWS 的营收增速一直处于放缓状态,而字母表公司(Alphabet Inc.)的谷歌云、微软(Microsoft Corp.)的 Azure、甲骨文(Oracle Corp.)等竞争对手则在加速增长,这一情况对亚马逊股价形成了压制。  尽管此次股价反弹帮助亚马逊弥补了大量失地,但今年以来其表现仍落后于大盘。亚马逊股价年内涨幅为 14%,低于标普 500 指数的 16% 和纳斯达克 100 指数的 22%;在所谓的 “七大科技巨头”(Magnificent Seven)中,它也落后于英伟达(Nvidia Corp.)、微软和字母表这三家公司。  不过,看涨亚马逊的投资者认为,这种落后表现不会持续太久。上周之前,亚马逊的估值一直稳步下滑,10 月中旬其预期市盈率跌破 24 倍 —— 这是自 2008 年金融危机以来仅有的第二次。如今 AWS 重拾增长势头,投资者认为其估值倍数仍有较大提升空间。  彭博社收集的数据,目前亚马逊的预期市盈率为 27 倍,仍远低于过去十年 47 倍的平均水平。  埃弗科雷投资公司(Evercore ISI)分析师马克?马哈尼(Mark Mahaney)表示,若亚马逊的市盈率能回升至几年前的水平,其股价几乎可能翻倍。  他在 11 月 3 日的一份研究报告中(报告中用股票代码 “AMZN” 指代亚马逊)写道:“AWS 恢复至‘营收增速持续保持 20% 以上’的可能性大幅上升,这意味着亚马逊股价有望获得显著的估值重估,未来存在可观的投资机会。”  彭博社汇总的分析师平均预期显示,AWS 第三季度营收增速为 20%,且未来两个季度的增速预计将持续提升。这一改善的前景推动市场上调了亚马逊 2026 年的盈利预期,过去一周内该预期已上调 2.5%。  当然,亚马逊在云计算领域仍面临激烈竞争 —— 尽管它目前仍是该领域的最大参与者。上周,微软和字母表的云业务也公布了强劲增长;甲骨文 9 月初的业绩则显示,尽管其市场份额在几大厂商中最小,但增长速度正快速提升。  亚马逊的财报足以让马特?塔特尔(Matt Tuttle)重新买入其股票。塔特尔是塔特尔资本管理公司(Tuttle Capital Management)的首席执行官,该公司管理着 45 亿美元资产。他表示,亚马逊在本周之前的落后表现,是他此次买入的重要原因。  “亚马逊的云业务已经回归,纵观‘七大科技巨头’的格局,我认为亚马逊已从落后者转变为领跑者,” 他说,“现在你会选择买入哪家公司的股票?对我来说,答案是亚马逊。” .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:郭明煜

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