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  • 2026-04-19 08:28:08 来源:人民网(People's Daily Online) 作者:绊人心

    财联社11月27日讯(编辑 卞纯)“大空头”投资者、电影《大空头》的原型人物之一迈克尔·伯里(Michael Burry)最近跟英伟达杠上了,接二连三地对这家人工智能(AI)巨头发起狙击。Burry因在2008年金融危机前精准做空抵押贷款支持证券而声名鹊起,迈克尔·刘易斯(Michael Lewis)的著作《大空头》和奥斯卡获奖影片《大空头》都记录了他的这一交易。今年10月底,他在沉寂两年后重返社交平台X,并警示AI股正处于泡沫之中。Burry最近宣布计划清算其创办的对冲基金Scion Asset Management,并转向Substack平台推出付费通讯,从而开启了个人市场观点输出的新模式。在周二发布于Substack平台上的一篇文章中,Burry进一步加大了对英伟达及其它人工智能巨头的批评,并强调,自己正在做空英伟达和Palantir。他表示,英伟达最近发给华尔街分析师的备忘录 “令人失望”,称该备忘录是在回应一些他从未提出过的指控。英伟达在上述备忘录中反驳了关于欺诈、会计丑闻和循环融资等指控。Burry在一篇题为《独角兽与蟑螂:被祝福的欺诈》("Unicorns and Cockroaches: Blessed Fraud")的文章中表示,难以相信英伟达的回应(上述备忘录)来自全球市值最高的上市公司。他表示,文件中充斥着“一个又一个稻草人谬误”,整份备忘录 “读起来几乎像一场骗局”。稻草人谬误(Straw Man Fallacy)是逻辑辩论中常见的歪曲对方观点后再反驳的谬误,核心是通过将对方的真实论点替换成一个更容易攻击的 “虚假版本”(就像扎一个脆弱的 “稻草人”),然后集中火力反驳这个虚假论点,看似赢了辩论,实则根本没触及对方的真实主张。Burry表示,自己从未暗示英伟达故意延长其不动产、厂房及设备(PP&E)的折旧年限——毕竟英伟达主要是一家芯片设计公司,资本支出极少,并非制造企业。“没人关心英伟达自身的折旧问题,”他写道,“第一个稻草人已被烧毁。”Burry还驳斥了英伟达关于其旧一代芯片仍在使用的说法,称他真正担忧的是:新一代芯片可能在2026至2028年间面临功能性淘汰(指技术迭代导致旧产品失去使用价值)。“我着眼的是未来,因为我看到了当下对投资者真正重要的问题,”他写道,“第二个稻草人也被烧毁。”Burry补充称,英伟达对他的反击“一看就很虚伪,且令人失望”。他在最新文章中还强调,已下注做空英伟达及另一家AI“宠儿”:“我仍持有Palantir和英伟达的看跌期权,相关细节将另择时机讨论。”核心争议:折旧问题Burry的主要关切之一是AI公司如何进行折旧会计处理——即企业预计资产价值下降的速度,以及资产在其使用寿命结束时的残余价值。他在最新文章中写道,企业若将相关成本分摊到五六年而非三年内,就能在短期内提升利润并抬高账面资产价值。但这种做法可能导致未来出现巨额资产减记。他还援引了微软 CEO 萨提亚·纳德拉近期的一次采访。纳德拉提到,今年早些时候他曾放缓微软的数据中心建设,原因是担心,若为适配当前某一代芯片大规模建设数据中心,后续面对功耗、冷却需求完全不同的新一代芯片,现有设施可能难以兼容,最终造成资源浪费与投资损失。“出于折旧核算方面的考量,超大规模云服务商一直在刻意延长芯片和服务器的使用年限,与此同时,他们正投入数千亿美元采购图形芯片,而这些芯片的计划淘汰速度正不断加快。”他暗示,无论是从英伟达的备忘录还是市场的广泛反应来看,他关于折旧的评论引发了远超其预期的反应:“我被卷入了一场远比我个人影响更大的事件中。”持续狙击据本月初披露的文件,Burry旗下Scion Asset Management在9月底已持有针对英伟达和Palantir的看跌期权。此前披露的这些空头头寸名义总值达11亿美元,但Burry在最新Substack文章中写道,每笔期权的成本仅约1000万美元。Burry近日持续狙击英伟达。本周一,他在Substack平台上发布了一篇题为《泡沫的关键标志:供给侧的贪婪》的文章,将当前 AI 热潮称作 “一场壮丽的荒唐之举”,并指出英伟达就像互联网泡沫时期的思科,是AI泡沫破裂的前兆,同时提及AI领域存在灾难性的过度供应和需求不足问题。上周三,在英伟达公布炸裂财报的几个小时后,Burry警告称,对于人工智能的最终真实需求远低于当前所呈现出来的规模,同时,他还指责各大科技巨头对自己的营收作出了不实陈述。受投资者对AI公司过度支出以及估值过高的担忧加剧影响,英伟达股价已自11月3日高点下跌约14%。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:于健 SF069

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